
혜월은 영림의 병이 저주라는 사실을 알아낸다. 누가 저주를 걸었는지 짐작하는 혜월. 영림은 누군가 금가를 모함하고 있다고 추측한다.
동설은 영림과 혜월의 몸이 바뀌었다는 사실을 알아챈다. 한편, 영림의 몸에 있는 혜월은 자신에게 온 선물에 저주가 걸려있다는 것을 발견한다.
여전히 혜월의 몸에 있는 영림. 아용이 존재하지 않을 수도 있으며 혜월의 목숨이 위태롭다는 사실을 알게 된다. 혜월을 구하기 위해 영림은 밤새 신성한 활을 당겨야 한다.
영림은 아용과 맞서기 위해 리리를 중원절 축제에 데려간다. 자리를 배정받지 못한 채 무시당한 영림. 직접 만든 화려한 옷을 입고 당당히 자리를 지킨다.
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