지니어스가 외계인의 전차를 탈취해 반격을 개시한 가운데, 두 명의 가공할 외계인 병사가 접근해 온다. 한편, 답을 찾아 나서는 박사님과 일행.
새 친구를 지키려는 후타바가 외계인 병사들과 대치한다. 큰 희생을 치른 세가미와 리벨리온은 비밀 병기에 희망을 걸기로 한다.
잠든 채로 외계인들에게 둘러싸인 후타바! 시부야에서는 세가미와 동료들이 격전을 벌이지만, 점점 궁지에 몰린다. 후퇴하던 세가미는 공격받고 있는 타시로를 발견한다.
리벨리온이 시부야에서 게릴라전을 선언하고, 세가미도 가담하기로 결심한다. 한편, 울면서 우주선 안을 헤매던 후타바는 날개 달린 정체불명의 크리처를 발견한다.
혼란에 빠진 세가미가 도토리 삼인방과 만난다. 그리고 용감한 공군 조종사가 목숨을 걸고 외계 우주선에 맞서는 모습을 목격하는데. 세가미의 마음에도 불이 붙을까?
디스토피아처럼 변한 세계에서 우울한 나날을 보내는 대학생 세가미. 캠퍼스에서 매력적인 여성이 건넨 전단을 받고, 여자들과의 만남을 기대하며 간 곳에서 무언가를 발견한다.
납치범들이 후타바를 실험 대상으로 삼으려 하지만, 후타바는 그저 오빠만 찾는다. 한편, 계속 후타바의 행방을 쫓던 도토리 삼인방은 일촉즉발의 사태에 휘말린다.
낯선 이세계를 헤매던 도토리 삼인방은 자신들이 가진 경이로운 힘을 깨닫는다. 그러던 중, 다른 버전의 자신들과 만나고, 이곳의 현실이 어떻게 다른지 알게 된다.
‘도토리 삼인방’으로 불리는 푠타로, 히로시, 츠바메가 담임 선생님한테 빌린 의문의 디스크를 재생한다. 그런데 잠시 한눈을 판 사이, 푠타로의 동생 후타바가 사라진다.
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