아르메니아 마피아의 보복을 막으려는 셰인의 사투가 벌어지는 가운데, 빅은 일자리를 지키기 위해 아세베다와 손잡고 크루스 페수엘라의 파밍턴 장악 음모를 폭로하려 한다.
커리어의 사활이 걸린 절체절명의 위기. 빅은 살아남기 위해 목줄을 쥘 약점을 미친 듯이 찾아 헤매고, 셰인은 아르메니아 마피아와 손을 잡으려다 더 큰 수렁에 빠진다.
셰인이 아르메니아 마피아 내부의 피비린내 나는 권력 투쟁을 들쑤시고, 기동타격대는 엘살바도르 마약 조직 내 위장 요원을 지키려 고군분투한다. 한편 더치는 우연히 명품 가방 위조 조직의 꼬리를 밟는다.
피의 보복으로부터 가족을 지키기 위해 돌이킬 수 없는 계획을 실행에 옮기는 셰인. 빅과 하이엇은 멕시코파와 엘살바도르파의 유혈 갱단 전쟁을 막기 위해 목숨을 건 위험한 거래의 판을 짠다.
빅은 셰인이 렘을 죽였을지도 모른다는 소름 돋는 의심을 시작하고, 스트라이크 팀은 고위 공직자 딸의 살인 사건 이면에 숨겨진 마약 스캔들을 은폐하기 위해 수사를 덮는다.
렘을 죽인 진짜 범인은 따로 있다? 빅을 뒤흔드는 충격적인 정보가 날아든다. 가출 소녀 연쇄 강간 참살 사건을 쫓던 더치와 빌링스는 전혀 예상치 못한 용의자와 마주한다.
경찰 배지를 지킬 실낱같은 희망에 눈이 먼 빅. 그는 지역 갱단의 치명적인 내전 수사에 뛰어들며 자신의 후임자를 훈련하는 데 모든 것을 쏟아붓는다.
빗나간 복수심으로 폭주하던 빅이 마침내 렘의 원수를 갚을 결정적 기회를 잡는다. 한편 더치는 강도 살인 사건을 파헤치다 무자비한 마약 조직의 실체와 맞닥뜨린다.
렘의 억울한 죽음을 향한 복수. 빅은 과르도를 LA로 유인할 위험천만한 작전을 짜고, 카바나는 자신이 조작한 수사가 산산조각 나는 것을 목격한다.
카바나의 수사망이 허물어지는 가운데, 그는 렘의 살인 혐의를 빅에게 뒤집어씌울 치명적인 조작 증거를 심으려 발악한다.
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