영영의 삼시뇌신단 독이 사라지지 않음을 알게 된 영호충은 임아행과 대결한다. 최후의 일장을 겨루려던 찰나에 동방불패는 임아행을 공격하고 임아행은 목숨을 잃는다.
동방불패는 풍청양으로부터 도움을 받고 항산으로 가의림을 만나지만 영호충에 대한 그리움을 지우지 못한다. 한편, 영호충은 영취사의 고승들과 방어 전략을 세운다.
악불군의 함정에 빠져 사로잡히게 된 영호충과 영영은 기지를 발휘해 탈출하고 최후의 일전을 벌인다. 의림은 우연한 기회에 악불군을 죽이고 사부의 복수를 하게 된다.
영호충과 영영은 한 여인에게 납치되고 그녀는 영호충에게 의림을 처로 맞을 것을 강요한다. 악불군은 삼시뇌신단의 해약을 받기 위해 비구니들을 납치해 화산으로 간다.
임평지를 찾아간 악영산은 그와 함께 은둔하기로 결심하지만 임평지는 그녀를 죽이고 만다. 악부인은 악불군에게 영산을 구하러 가자 하지만 냉랭한 태도에 실망한다.
좌냉선은 노덕약을 임평지에게 보내 그와 손을 잡을 것을 제안하고 임평지는 제안을 받아들인다. 자신의 충심을 보여주기 위해 임평지는 악영산을 공격해 중상을 입힌다.
악불군이 좌냉선의 눈을 멀게 하면서 맹주 자리를 차지하고 영호충은 항산파 제자들과 숭산을 떠난다. 한편, 임평지는 여창해의 제자들을 죽여가며 부모의 복수를 한다.
악불군은 오악검파의 합병에 찬성하고 이에 영호충은 복잡한 심경을 느낀다. 악불군의 찬성으로 오악검파는 마침내 합병되고 무공을 겨뤄 맹주를 정하기로 한다.
악영산은 임평지가 냉랭하게 대하자 슬픔을 느끼고 사과애에 갔다가 마교 십장로의 동굴을 발견한다. 한편, 오악검파의 합병을 결정하는 중추절 대회가 숭산에서 열린다.
악불군은 벽사검보를 익히게 된 사실을 부인에게 들키게 되고 이것이 화산파의 안위를 위한 선택이었다고 설득한다. 그녀는 악불군의 몸에서 심상찮은 변화를 발견한다.
영호충과 임아행 일행은 양련정의 계략에 빠지지만 다행히 함정에서 벗어난다. 영호충은 동방불패를 만나 결전을 벌여 패배하지만 임아행의 도움으로 동방불패를 제압한다.
영호충은 규화보전과 벽사검법의 기원을 듣고 그 중심에 화산파의 선배들이 있었음을 알게 된다. 동방불패는 수하들을 보내 영호충과 방증, 방생대사를 생포하려 한다.
영호충은 취임 소식을 전하지만 오악검파에서는 항산과 장문이 된 것을 비웃는다. 한편, 악영산 소사매가 임평지와 결혼한다는 소식을 들은 영호충은 상심에 빠진다.
악불군은 영호충이 죽었다고 거짓말하고 이에 크게 상심한 동방불패는 청성파 제자들을 처참히 죽임으로써 화풀이한다. 이 장면을 보게 된 영호충은 그녀를 공격한다.
오악검파는 일월신교의 좌도 인사들을 영취사에 가두는데 성공하고 좌도 인사들이 하산하지 못하게 막아낸다. 그러나 좌도의 무리들은 우연히 비밀 통로를 발견한다.
영호충은 좌도 인사들이 일월신교 영취사로 향하고 있다는 걸 듣고 충돌을 막으려 영취사로 향한다. 항산파 정일사태도 방중대사를 만나 성고를 풀어 줄 것을 요청한다.
영호충은 숭산파 제자로부터 검보를 되찾지만 자신도 부상을 입는다. 영호충은 자신이 벽사검보를 훔쳐 간 것으로 오해를 받고 어쩔 수 없이 항산파와 사부를 떠난다.
흑백자로부터 열쇠를 빼앗아 탈출한 영호충은 다시 임아행과 영영을 만나 일월신교에 입교할 것을 요청받지만, 영호충은 거부하고 장군 행세를 하면서 강호를 유람한다.
대장주는 임아행과 대결하고 영호충은 영문도 모른 채 영영이 전해준 물건을 임아행에게 건넨다. 영호충과 임아행은 결투를 시작하지만 임아행의 사자후로 모두 기절한다.
영영은 기보, 서화, 악보 등으로 시선을 끌고 영호충과 검술을 겨뤄 이길 경우 이를 다 주겠다고 제안한다. 잡기에 정신이 빠진 형제들은 보물들에 자제력을 잃는다.
동방불패는 영호충이 치료를 받게 한 대신 영취사에 갇혀 불경을 듣고 수양하는 벌을 자처한다. 한편, 영영을 다시 만난 영호충은 또다시 내상이 발작해 괴로워한다.
영영은 오패강에 남아 영호충에게 칠현금 연주를 들려주고 영호충은 정체를 모른 채 그녀를 따라 강호를 유람하리라 결심한다. 길을 가던 중 영호충의 병이 발작한다.
강호의 인물들은 영호충과 성고를 위한 큰 잔치를 계획하고 영호충을 초청해 술자리를 벌인다. 성고 임영영은 영호충을 죽이는 자에게 상을 내릴 것이라는 영을 내린다.
복주의 임 씨 집안 고택으로 길을 떠나게 된 화산파 일행은 강호의 사파 인물 여것을 만나게 되고 이들이 영호충의 환심을 사기 위해 노력하는 것에 의구심을 느낀다.
낙양 금도왕가에 도착한 화산파 일행은 환대에 기뻐하지만 영호충은 사부의 의심에 술에 빠져 시간을 보낸다. 한편, 왕씨 일가에서도 영호충의 검법에 의심을 느낀다.
화산파는 봉불평과 숭산파 제자들을 만나 위기에 빠지고 영호충이 화산파를 구해낸다. 한편, 악불군과 임평지는 돌연 검술이 일취월장한 영호충을 이상하게 생각한다.
악불군은 동방불패가 마교 인사라는 사실을 알게 되고 그녀를 해칠 계획을 세운다. 내공을 소모한 동방불패는 악불군의 계략에 빠지지만 가까스로 위험에서 벗어난다.
전백광이 영호충을 데리고 오는데 실패하자 동방불패는 자신이 직접 영호충을 찾아 나서게 되고, 영호충은 우연한 기회에 동방불패가 여자라는 사실을 알게 된다.
전백광은 영호충을 데리고 하산하려 하지만 영호충은 그를 따라나서지 않으려고 그에게 무공 시합을 제안한다. 영호충은 연거푸 패배하던 중 태사숙 풍청양을 만난다.
항산파 의림이 잃어버린 동생이란 사실을 알게 된 동방불패는 의림을 찾아가지만 실의에 빠져있는 동생을 발견하고는 의아해하고, 음적 전백광에게 독약을 먹인다.
영호충은 악영산과 검을 겨루다 그녀가 새로 선물 받은 검을 절벽으로 쳐서 떨어뜨리고 만다. 화가 난 악영산은 사과애를 떠나고 영호충은 자신의 실수를 괴로워한다.
임평지에게 거부감을 느낀 영산은 다른 사제들과 함께 그를 멀리하려 한다. 임평지는 싸늘함을 느끼지만 부모님 복수를 하겠다는 일념으로 그녀의 환심을 사려 애쓴다.
임평지는 스승이 상승의 무공을 전수해 주지 않아 울분을 느낀다. 임평지는 악영산과 결혼하면 더 많은 무공을 전수받고 부모의 복수를 할 수 있을 것이라 생각한다.
영호충은 임평지의 부모님이 목고봉에게 고문당하는 장면을 목격하고 위협하여 목고봉을 쫓아낸다. 하지만 임평지의 모친은 살해당한 뒤였고 부친마저 곧 유명을 달리한다.
동방불패는 의림을 납치해 영호충이 있는 곳으로 데려와 그를 간호하게 한다. 한편, 숭산파의 좌냉선은 마교 곡양과 친분을 가졌다는 이유로 유정풍 일가를 핍박한다.
오악검파의 고수들은 영호충이 전백광과 결탁한 소문을 듣고 분노하지만 의림이 누명을 벗겨준다. 한편, 마교 광명우사 곡양은 의식을 잃고 쓰러진 영호충을 데려간다.
영호충은 괴롭힘을 당하는 의림 사매를 만나고 그녀를 구하기 위해 전백광과 싸워 이기지만 부상을 입는다. 영호충은 청성파의 제자를 죽이지만 자신도 의식을 잃는다.
영호충은 항산파 의림 사매를 구하려다 상처를 입지만 동방불패의 도움으로 기사회생한다. 동방불패의 신분을 모르는 영호충은 그를 남자로 착각하고 친구가 되기로 한다.
임진남은 금의위 벼슬을 하다 은퇴하여 고향으로 돌아갈 결심을 하고 가솔들을 이끌고 떠난다. 한편, 임평지는 고향으로 돌아가던 중 청성파 장문인의 아들을 죽인다.
영호충은 전갈 한 통에 스승에게 내막을 들키고 사과를 하러 청성산으로 떠난다. 청성파에 도착한 영호충은 청성파 인사들이 벽사검법을 연습하는 장면을 훔쳐보게 된다.
동방불패는 교주에 즉위하고 규화보전까지 손에 넣어 절세무공을 익히는 데 성공한다. 한편, 영호충은 훈장을 괴롭혀 내쫓았다가 스승 악불군에게 들켜 벌을 받는다.
화산, 숭산, 형산, 항산, 태산파가 결성한 오악검파는 오랜 기간 강호에서 일월신교와 대립해 왔다. 마교 부교주 동방불패는 교주 차리를 찬탈할 음모를 꾸미는데.
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