브라티슬라바에서 미국인 사업가가 총격으로 살해되자 국제 수사 팀은 유일한 목격자를 보호하며 수사하기 위해 수상한 현지 형사와 협력한다.
잔혹한 살인 사건 직후, 미국인 여성과 새 남편이 어린 아들을 데리고 볼티모어에서 이스탄불로 도주한다. 국제 수사 팀은 국경을 넘는 대대적인 추적을 시작한다.
영국 명문대에서 미국인 학생이 사망하자 국제 수사 팀은 학교 내 비밀 결사의 실체를 추적하고, 스미티는 모교의 뿌리 깊은 특권 의식을 다시 마주한다.
망명을 시도하던 러시아 생화학자가 극비 생물 독소 연구 자료를 남긴 채 암살된다. 국제 수사 팀은 그의 유언에 따라 딸을 보호하며 자료를 안전하게 전달하려 한다.
파리에서 그레그 촌커를 계속해서 쫓던 가운데 국제 수사팀의 한 요원이 실종된다. 한편 총격을 당한 보는 목숨이 위태로운 상황에 처한다.
웨스의 옛 파트너를 죽음으로 몰아넣은 그레그 촌커 사건의 핵심 증인이 증언을 앞두고 살해되자, 국제 수사 팀은 어떻게든 촌커를 법의 심판대에 세우려 한다.
웨스의 옛 동료인 타일러 부스는 FBI 지명 수배 명단에 오른 미국인을 잡기 위해 국제 수사 팀에 협조를 요청하고, 그를 러시아 밖으로 유인하려 한다.
미국인 자원봉사자들을 태운 버스가 모로코의 위험 지역에서 무장 세력에게 납치되자, 국제 수사 팀은 실종된 구호 활동가들과 납치범들의 행방을 추적한다.
한 미국인 남성이 데이트 사이트에서 만난 우크라이나 여성과 함께 바르샤바에서 납치되자, 국제 수사 팀은 해당 웹사이트의 배후를 추적하기 위해 폴란드로 향한다.
부감찰관의 지시를 받은 테이트는 첫 잠입 수사에 투입된다. 테이트는 웨스와 팀에 합류해 마드리드에서 부패 의혹을 받는 마약 단속국 요원의 실체를 추적한다.
포르투갈에서 졸업 여행 중이던 미국인 10대 소녀가 해변 파티에서 자취를 감추자, 국제 수사 팀이 수색 작전을 펼친다.
네덜란드의 방송국에서 미국 대사와 70명의 민간인이 인질로 잡히는 사건이 발생하자, 국제 수사 팀은 범인들의 정체와 목적을 파악하기 위해 긴박한 수사에 나선다.
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