텔레파시가 통하는 세계로 간 스튜어트 일행은 캘텍 연구실에 잠입해 새로운 장치를 훔치려다가 낯익은 방문객들과 맞닥뜨린다.
원래 우주와 아주 약간 다르지만 평범해 보이는 우주에 떨어진 스튜어트는 데니즈와 더 깊은 관계로 발전한다. 한편, 버트와 크립키는 다른 우주로 탈출하려고 한다.
스튜어트 일행은 모든 일원이 자연 속에서 완벽한 조화를 이루며 살아가는 낙원에 도착한다. 그곳에서 버트는 진정한 사랑을 만나고, 양자 간섭 장치는 고장 난다.
정신병원에 떨어진 스튜어트는 여러 우주를 넘나든 기억이 상상의 산물이거나 병적 환각인지 의문을 품게 된다. 한편, 크립키에게는 새로운 연인이 생긴다.
마법이 존재하는 세계에서 버트는 마법 재능에 눈뜨고, 크립키는 친구의 원한을 산다. 한편, 스튜어트는 세계적인 대마법사에게 도움을 청하러 간다.
2. 스포일러: 이번에 잭 나옴 스튜어트와 버트, 데니즈, 크립키는 평화로운 이상향인 듯한 세계에 왔지만, 사실 그곳은 잔혹한 인공 지능이 인류를 통제하고 있다.
실수로 양자 간섭 장치를 고장 낸 만화책 가게 주인 스튜어트 블룸은 데니즈와 지질학자 버트 키블러를 동료로 삼아 멸망 직전의 우주를 구하는 여정에 나선다.
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