예쁜 공주님이 태어났어요! 오랜 진통 끝에 드디어 아기가 세상에 나온다. 묘한 감정에 휩싸여 키스를 나누는 레이철과 로스. 둘에게는 어떤 미래가 기다리고 있을까.
병원으로 달려간 레이철과 친구들. 다른 산모들은 잘만 낳는데, 진통이 시작되고도 아이는 감감무소식. 모니카는 챈들러를 겁주려고 아기를 갖자는 농담을 던진다.
마침내 출산 예정일. 지난 9개월, 친구들 덕분에 행복했다는 레이철. 그러나 예정일을 넘겨도 소식이 없자 짜증이 폭발하는데. 모니카와 피비는 출산일을 두고 내기에 빠졌다.
자기 요리가 혹평을 받자 자존심이 상한 모니카. 어떻게든 평가를 뒤집고 말겠어! 중요한 면접을 앞둔 챈들러에게 피비가 열심히 조언을 건넨다. 한데... 믿어도 되려나.
친구들이 마련한 레이철의 임신 축하 파티. 그런데 중요한 손님을 깜빡했네. 레이철의 어머니! 조이는 게임 쇼 사회자 오디션 준비에 한창. 그런데, 게임을 이해도 못 했다고?
잡지 퀴즈에 자기 이름이 등장하자 뿌듯해하는 조이. 그런데 그 잡지의 인터뷰 제의는 실수가 두려워 거절했단다. 이런 기회를 놓칠 수 있나. 보다 못한 친구들이 나선다!
부모님의 결혼 35주년 파티에서 건배사를 맡은 모니카. 눈물의 도가니로 만들겠다며 각오가 대단한데. 피비는 긍정 에너지가 철철 넘치는 남자친구를 파티에 데려온다.
그날 밤 이후로 너무나 어색하다. 레이철을 의도적으로 피하는 조이. 피비는 당장 이상형을 만난다는 점괘에 흥분한다. 어쩌면 요즘 자꾸 부딪치는 저 남자일지도 몰라!
조이의 고백에 생각보다 충격이 큰 로스. 둘의 우정은 무사할 수 있을까. 피비는 천생연분이라며 새 남자친구를 소개한다. 그런데 그 남자는 피비가 아닌 모니카의 천생연분?
모니카가 성심껏 마련한 밸런타인데이 선물. 그런데 챈들러는 즐길 준비가 안 된 걸까? 밸런타인데이를 맞아 한층 우울해진 조이에게 피비가 특별한 선물을 전한다.
다른 사람에게 마사지를 받다가 피비에게 딱 걸린 모니카. 너한테 받지 않는 데는 이유가 있단 말이야! 조이는 자기가 어느새 로스의 아빠 역할을 빼앗고 있다는 걸 깨닫는다.
욕조 목욕을 즐기는 모니카. 챈들러와도 이 행복을 공유하고 싶다. 레이철에게 끌리는 마음을 감당하기 벅찬 조이는 챈들러와 모니카에게 상담을 시도했다가 오해만 산다.
조이에게 데이트 코스를 추천해주다가 우울해진 레이철. 이 재밌는 걸 아주 오랫동안 못 하겠지. 다른 친구들은 손가락이 부르트도록 게임에 매달려 있다. 최고점을 깨야 해!
여자친구가 둘이 함께 찍은 사진을 크리스마스 카드로 보내자고 하자 부담스러운 로스. 고작 2달 만났다고! 레이철은 호르몬 변화로 모든 남자가 매력적으로 보여 고역이다.
집세보다 비싼 부츠를 사버린 모니카. 환불하라는 챈들러 말에 매일 신겠다고 버티는데. 매진된 '스팅' 콘서트 표를 구하려고 안달 난 피비, 학교로 벤을 찾아간 까닭은?
섹시미 넘치는 특별 손님이 왔다! 고교 동창 윌을 추수감사절 저녁에 초대한 모니카. 윌은 레이철에게 아주 각별한 감정이 있는 듯한데, 레이철은 윌을 기억조차 못 한다.
아버지에게 임신 사실을 고백하려는 레이철. 그러나 여전히 성격 괄괄한 아버지를 보니 차마 입이 떨어지질 않는다. 모니카는 독신 파티를 못 한 챈들러에게 미안해진다.
출산 후를 대비해 집을 구하려는 레이철. 로스는 내심 기뻐하며 돕겠다고 나선다. 모니카는 챈들러가 가사 도우미를 부른 줄도 모르고, 깨끗해진 집을 보고 감동한다.
모니카가 할로윈 파티를 열었다. 경쟁이라도 하듯 우스꽝스러운 복장으로 나타난 친구들. 이때 피비에게 다가온 매력남이 있었으니, 다름 아닌 쌍둥이 언니의 약혼자!
누구도 몰랐던 챈들러의 가운데 이름. 마침내 그 실체가 밝혀진다! 레이철이 배우와 데이트를 나간다는 말에 예민하게 반응하는 로스. 그럼 우리 애도 데이트하는 거잖아.
친구들에게 6주 전 그날을 들려주는 로스와 레이철. 그러나 둘의 기억이 너무 다르다. 난데없는 진실 공방이 시작된 가운데, 로스가 무심코 내뱉은 한마디. 증거가 있어!
아기 아빠가 누구인지 친구들 모두가 알아버렸다. 이제 당사자에게도 알려야겠다고 결심하고 로스를 찾아가는 레이철. 그런데 로스가 먼저 할 말이 있다며 입을 연다.
아빠가 누구일까. 추측이 한창인 모니카와 피비 앞에 결정적 단서를 들고 나타난 조이! 결혼식 장면이 담긴 카메라를 분실한 챈들러에게 로스가 기막힌 아이디어를 제안한다.
모니카가 아니라면, 임신 테스트기는 과연 누구의 것? 의문을 뒤로 한 채 모니카와 챈들러의 결혼 피로연이 이어진다. 챈들러, 그동안 몰래 연습한 춤 실력 좀 뽐내볼까.
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