토미 크러치필드는 유전적 변이 파충류 번식으로 합법 시장에 복귀하지만, 다시 밀수에 손을 댄다. 결국 당국의 카멜레온 작전으로 거대한 국제 밀매망이 드러난다.
마이크는 아버지의 파충류 사업을 합법적인 거대 수출입 업체로 키운다. 하지만 아버지가 돌아오면서 밀수에 뛰어들고, 국제 밀수업자 앤슨 웡과 손을 잡는다.
플로리다주의 파충류 거래상 레이 밴노스트랜드는 마약왕 타브라우에와 손잡고 마이애미의 마약과 총기 밀매에 발을 들인다. 조직이 커지자 마약단속국이 수사망을 좁힌다.
1970년대, 희귀 파충류 열풍으로 밀수 시장이 커진다. 거물 밀수업자들의 경쟁은 피지줄무늬이구아나 밀수 사건으로 번지고, 연방 당국이 수사에 나선다.
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