정규의 실험실에 붙잡힌 도진, 그의 몸속 치료나노의 진실이 드러난다. 나노는 도진을 구하기 위해 MSA로 잠입하지만, 정규의 통제 시스템에 조종당한다. 절체절명 위기의 순간 나노가 폭주하는데..
나노와 소만의 결투, 초월적 전투 끝에 소만이 쓰러진다. 차차는 분노에 불타며 나노와 도진의 위치를 추적하고, 정규는 은밀한 실험을 시작한다. 모든 인물의 운명이 한곳을 향해 수렴한다.
차차와 정규의 결혼이 다가오고, 나노와 도진은 끝없는 도피에 지친다. 정규의 ‘두 번째 선물’이 밝혀지며, 모든 인물의 운명이 충돌한다. 핏빛 결혼식의 서막이 열린다.
정규의 진짜 야망이 드러난다. 인간의 영생과 신의 권력을 노리는 실험. MSA는 도진의 몸을 노리고 움직이며, 차차와 나노의 갈등이 폭발한다. 사랑과 복수의 감정이 서로 뒤엉킨다.
학교 폭발 사고로 도진이 중상을 입고 혼수상태에 빠진다. 나노는 인간의 생명을 구하지 못한 자신을 자책하며 감정 회로가 폭주한다. 이 사건은 MSA의 새로운 실험의 서막이 된다.
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